360金融(QFIN.US)將于12月14日在紐交所掛牌，募資5735萬美元
據美國IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息顯示，360金融已確定將于12月14日在紐約證券交易所掛牌，證券代碼為“QFIN”。
其發行價格區間為16.50美元至18.50美元，發行量為310萬股美國存托憑證，按此計算，在未計算承銷費用、傭金及超額配售的情況下，360金融將通過首次公開募股募集5735萬美元。
投行花旗集團、海通國際(1.77,0.00,0.00%)、尚乘集團、光源資本為360金融首次公開募股的聯席主承銷商。China Securities International、天風國際、HeungKong Financial和北拓資本為聯席副承銷商。360金融將把募集到的資金用于一般企業用途。
招股書中，360金融定位自己是一家“連接借款用戶與金融合作伙伴的科技平臺”。360金融為金融合作伙伴挖掘和推薦優質借款用戶，并幫助其為優質借款用戶提供定價合理、方便快捷的信貸解決方案。
據奧緯咨詢統計，在有互聯網技術巨頭支持的互聯網消費金融平臺中，從2018年第二季度放款額來看，360金融業務規模位列中國前五，前四名依次是螞蟻金服、微眾銀行、京東金融、百度金融。
該公司的核心產品為360借條。截至2018年9月30日，通過360金融的服務獲得貸款的用戶累計640萬、360金融累計促成的貸款總額944億元人民幣、貸款余額347億元人民幣。相比2016年最后一個季度，以上三個數據的季度復合增長率分別為97.0%、115.6%、95.2%。
卓越教育集團通過港交所上市聆訊
卓越教育集團于今日(12月6日)通過港交所聆訊，招銀國際為其獨家保薦人，該公司主要提供多元化的K12課外教育服務及產品，包括優學項目、英才項目及全日制備考項目。
作為華南地區最大的K-12課外輔導的卓越教育，6月29日正式在港交所提交招股說明書。
萬城控股通過港交所上市聆訊
12月6日，港交所網站公布，萬城控股通過上市聆訊，其保薦人為光大證券(4.9,-0.03,-0.61%)。萬城控股是一家以住宅物業連同商鋪、俱樂部會所及幼兒園等配套設施開發為主的物業發展商。公司的發展項目位于廣東省惠州、天津及河南省駐馬店。
業績方面，2015年-2017年，公司收益分別為約5850萬元人民幣(單位下同)、8.95億元及9.73億元。值得注意的是，2015年公司虧損660萬，2016年及2017年公司實現盈利，且盈利大增，分別為1.31億及7678萬。該變動主要由于2016年廣東省惠州萬城名座一期及陽光新苑二期、2017年天津萬成聚豪一及二期的銷售及惠州陽光新苑一期等的銷售產生的收入所致。
今年上半年，公司收益為2.63億，同比增長406%，期內盈利為3962萬，而2017年上半年虧損781萬。
萬城控股表示，集資所得擬用作對公司在建及未來發展項目的投資，以及一般營運資金等。
截至2018年9月30日，公司在中國擁有17個發展項目，且這些項目已經竣工。同時公司還擁有總占地面積約89.68萬平方米的土地使用權及總建筑面積約210.33萬平方米的土地儲備。
新股孖展統計
本文數據由信誠證券提供。
瀘州市商行(01983)、亞信科技(01675)正在招股中。截至12月7日，輝立、耀才、信誠等多家券商為他們分別借出0.0062億及0.0102億孖展金。
新股研報
本文由“信誠證券”供稿
亞信科技(01675)：近年收入增長緩慢，估值有點過高
- 亞信科技(01675)是中國最大的電信軟件產品及相關服務供應商，按17年收入計，市場份額為25.3%
- 亞信科技與內地三大電訊公司，包括中國移動(61.5,0.05,0.08%)、中國聯通(5.01,0.11,2.25%)及中國電信(2.59,0.04,1.57%)有長期合作關系，去年旗下軟件業務來自電訊運營商的收益，占總持續經營業務收益的93.9%
- 招股日期︰12月6日至11日
- 上市日期︰12月19日
- 聯席保薦人︰中信里昂、花旗
- 收款行︰中銀香港(23.4,-0.10,-0.43%)
- 發售8,565.2萬股，90%配售，10%公開發售，另有15%超額配股權
- 每股招股價為10.5元至13.5元(可下調至9.45元)，集資最多11.6億元，上市開支約1.09億元人民幣
- 按每手400股，入場費5,454.42元
- 以上限價13.5元計算，市值約96.3億元(以2017年經調整溢利約4.64億元人民幣計算，市盈率約18倍)
- 截至18年6月底 ，平均資產凈值約22.2億元人民幣
- 公開發售分為甲組(500萬或以下申請人)、乙組(500萬以上申請人)
業務︰
- 15至17年收入分別為人民幣47.6億元、48.6億元、49.5億元，今年首六個月收入為21.9億元人民幣
- 15至17年毛利分別為人民幣17.7億元、16.7億元、16.7億元，今年首六個月毛利為6.62億元人民幣
- 15至1
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