本文來源：時代財經(jīng) 作者：廖維
“已經(jīng)停產(chǎn)了，復(fù)工日期還不知道?！?2月17日，浙江新時代中能循環(huán)科技有限公司（下稱新時代中能）董事長應(yīng)旭峰向時代財經(jīng)表示。
據(jù)媒體報道，由于浙江疫情持續(xù)發(fā)酵，當(dāng)?shù)毓S不得不停產(chǎn)。這其中包括兩家鈷鹽巨頭，分別是浙江中金格派鋰電產(chǎn)業(yè)股份有限公司（下稱格派鋰電）和浙江新時代中能循環(huán)科技有限公司。
“浙江是鎳鈷原料的重要生產(chǎn)基地，因疫情被迫停產(chǎn)，造成的影響會比較大。”17日，真鋰研究創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官墨柯向時代財經(jīng)指出。同日，隆眾資訊分析師趙超接受時代財經(jīng)采訪時表示，“格派鋰電和新時代中能的鈷鹽產(chǎn)量屬于全國第一梯隊(duì)，位居細(xì)分行業(yè)前四，兩家企業(yè)停產(chǎn)估計影響全行業(yè)15%的量，這也導(dǎo)致鈷鹽當(dāng)前供應(yīng)比較緊張”。
據(jù)了解，鈷是制造鋰電池的重要材料，鈷鹽一般指硫酸鈷、氯化鈷、碳酸鈷、硝酸鈷等產(chǎn)品，常用于三元電池正極材料制備。
“下游需求的爆發(fā)本就使得供應(yīng)偏緊，疫情停產(chǎn)雪上加霜?！睂τ谇笆鰞杉意掻}巨頭停產(chǎn)的影響，墨柯表示。
“頭部動力電池商我們都有合作，另外我們主要是供貨給正極企業(yè)?！睉?yīng)旭峰表示。12月17日，時代財經(jīng)向寧德時代就此事發(fā)去采訪，但截至發(fā)稿未有回應(yīng)。比亞迪方面同日向時代財經(jīng)稱，“沒有影響”。
孚能科技內(nèi)部人士向時代財經(jīng)表示，“我們和前述鈷鹽商沒有直接合作，但合作商就不清楚了，目前了解來看，我們暫時沒有受到影響?！?/p>
來源 | 網(wǎng)絡(luò)瘋狂的鈷價 產(chǎn)業(yè)鏈中游承壓
據(jù)相關(guān)報道，前述鈷鹽廠商在幾日前便已停產(chǎn)。在停產(chǎn)消息曝出之后，鈷鹽價格一路走高。
據(jù)上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)，12月14日當(dāng)天，硫酸鈷現(xiàn)貨均價大漲4000元/噸，氯化鈷現(xiàn)貨均價跳漲7000元/噸。截止12月16日，硫酸鈷現(xiàn)貨均價升至99000元/噸，較年初漲41500元/噸，漲幅達(dá)72.17%。氯化鈷現(xiàn)貨均價升至122000元/噸，較年初漲54750元/噸，漲幅達(dá)81.4%。
在此背景下，當(dāng)前鈷價已創(chuàng)近三年新高。但這瘋狂刷新歷史高位的鈷價背后，是產(chǎn)業(yè)鏈中下游企業(yè)不斷承壓的無奈。
“我們只是做加工的，原料一半來自電池回收，一半來自洛陽鉬業(yè)等上游公司。因?yàn)樯嫌卧牧蠞q價，整個產(chǎn)業(yè)鏈的凈利潤都在下滑，我們也是這樣，凈利潤率總是上不去，呈現(xiàn)面粉貴面包便宜的局面?！睉?yīng)旭峰表示，“至于我們的產(chǎn)品后續(xù)會不會漲價，看上游的供貨情況、終端銷售情況，跟著市場變化而動。”。
來源 | 網(wǎng)絡(luò)
“雖然前述兩家鈷鹽巨頭停產(chǎn)了，但這對公司的材料銷售應(yīng)該不會有什么影響”。對于鈷價上漲原因，17日，洛陽鉬業(yè)相關(guān)人士向時代財經(jīng)表示，“這主要受疫情影響，物流運(yùn)輸受限，時效延遲，導(dǎo)致供應(yīng)不足”。
數(shù)據(jù)顯示，2020年，全球鈷探明的儲量約710萬噸，有約50%分布在剛果（金），而我國已探明鈷儲量約8萬噸，僅占全球總儲量約1%。我國的鈷原料主要從剛果（金）等國家進(jìn)口。不過，受到海外疫情及國際海運(yùn)影響，我國鈷原料進(jìn)口量不斷下滑。數(shù)據(jù)顯示，年內(nèi)鈷中間品累計進(jìn)口6.65萬金屬噸，同比增長5%；但10月的進(jìn)口量僅為0.52萬金屬噸，同比下滑44%，環(huán)比下滑30%。
“供應(yīng)端方面，受疫情及物流運(yùn)輸?shù)挠绊懀蟛糠植牧仙處齑娑疾欢啵枨蠖朔矫?，新能源行業(yè)需求旺盛，尤其是海外的需求近期比較集中，接近年底，部分正極材料廠都提前備貨，大家一股腦搶購，鈷價自然就上去了?！壁w超向時代財經(jīng)表示，“明年一季度之前，鈷價還是會不斷上揚(yáng)，但是增速會放緩。主要是預(yù)期供應(yīng)方面會逐步釋放，需求端方面相對比較穩(wěn)定”。
“鋰價一時半會也下不來，明年估計還會有小幅度的上漲。”趙超進(jìn)一步指出，“而且，鈷、鋰等上游材料的漲價必然會傳導(dǎo)至下游的動力電池廠及車企”。
鈷鋰價格瘋漲 動力電池廠也撐不住了
事實(shí)上，處于新能源產(chǎn)業(yè)鏈中下游的動力電池及整車廠，所面對不僅有瘋狂的“鈷”奶奶，還有蠻橫的“鋰爺爺”。
今年以來，新能源汽車賽道愈發(fā)火熱，行業(yè)對于動力電池的需求也不斷增大，但上游鋰礦商受疫情影響，市場供不應(yīng)求，鋰材料價格瘋漲。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年以來，六氟磷酸鋰的價格已經(jīng)漲超5倍，氫氧化鋰等材料的漲幅也不小。
對于鋰資源漲價原因，此前市場輿論一度解讀為鋰資源稀缺，在市場恐慌心理下，鋰價進(jìn)一步上揚(yáng)。對此，前述洛陽鉬業(yè)相關(guān)人士表示，“鋰資源是不缺的。之所以鋰價瘋漲，主要在于市場供求錯配，下游需求增長過快，上游反應(yīng)不及供應(yīng)不足。”
“鋰資源只是供應(yīng)偏緊，不是短缺。不過，今年原料漲價的后果基本上被電池廠承擔(dān)了。”墨柯也向時代財經(jīng)指出。
天風(fēng)證券此前發(fā)布研報稱，由于原材料價格為市場報價，電池企業(yè)實(shí)際采購價格要比市場報價低，而電池企業(yè)產(chǎn)品性能、良率、成組率等因素提升，可以對沖部分材料成本上漲的壓力。由此預(yù)測，電池企業(yè)實(shí)際增加的成本約為20%-25%。再考慮到長期合作、議價能力、采購量、賬期等同樣會對整車廠實(shí)際采購電池的價格有影響，且整車廠有可能會就漲價價差與電池廠形成相關(guān)的補(bǔ)償協(xié)議，電池增加的成本會向下游傳導(dǎo)但是不會全部傳遞到下游整車廠，最終傳導(dǎo)到整車廠端電池的采購價格實(shí)際可能增加約10%-20%。
半年報顯示，電池廠商孚能科技上半年?duì)I收為8.77億元，同比增長207%，歸屬上市公司股東凈利潤卻為-2.26億元，去年同期虧損1.75億元，鵬輝能源、國軒高科等電池商凈利潤增速也跟不上營收增速。而贛鋒鋰業(yè)、洛陽鉬業(yè)等上游材料商確是另一番景象，其中贛鋒鋰業(yè)凈利潤增速為營收增速10倍以上。
“我們和合作商一般都是簽長單，保證量的供應(yīng)，但價格會隨著市場波動。”洛陽鉬業(yè)相關(guān)人士表示。在上游材料價格不斷上漲情形下，新一輪電池漲價潮已拉開序幕。
“我們已經(jīng)在和整機(jī)廠談漲價的事了，其中有一部分談妥了?！庇墟谀芸萍純?nèi)部人士向時代財經(jīng)透露，“具體漲幅不方便透露，但可以說是比較理想的區(qū)間，我們希望能夠?qū)崿F(xiàn)明年毛利為正”。
“上游原材料漲價，我們的壓力也很大，到底要不要漲價我們還在觀望之中，會和企業(yè)協(xié)商，不是直接漲價?！?0月末，國軒高科內(nèi)部人士就是否漲價一事接受時代財經(jīng)采訪時表示，“鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈很長，目前公司還在不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中”。
“繼續(xù)漲下去的話必然會傳導(dǎo)到需求終端（如電動汽車），估計明年電動汽車不是漲價就是減配?！蹦卤硎?。也有業(yè)內(nèi)人士表示，“若新能源汽車漲價或減配，必然會在一定程度上影響原本大好的行業(yè)形勢，好不容易從政策導(dǎo)向轉(zhuǎn)至市場導(dǎo)向的新能源汽車行業(yè)接下來會如何發(fā)展還有待觀察”。
“第一，堅(jiān)決打擊投機(jī)囤貨行為；第二，推動上市公司披露更多信息的制度建設(shè)，抑制生產(chǎn)環(huán)節(jié)的惜售和囤貨行為；第三，鼓勵增加供給?！睂τ谠阡噧r上揚(yáng)背景下，動力電池廠商及主機(jī)廠應(yīng)該如何應(yīng)對等問題，墨柯指出，“這些方面主管部門會做一些工作”。
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