按照國家新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)，2025年我國新能源汽車滲透率（新能源汽車新車銷售量占汽車新車銷售總量）至少達(dá)到20%。
乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年9月、11月已經(jīng)兩個(gè)月新能源乘用車批售銷量滲透率分別達(dá)到20.4%、19.9%。在批發(fā)銷量突破萬輛的14家企業(yè)中，自主車企占據(jù)了11席。
“變革的時(shí)代真的很難看清楚。” 12月14日，比亞迪董事長王傳福在溝通會(huì)上表示。“現(xiàn)在來看，2022年和2021年如果保持一樣的增長速度（2021年月均滲透率增加1.3個(gè)pct），2022年全年整體滲透率應(yīng)該在25-27%，對(duì)應(yīng)銷量應(yīng)該在500-550萬輛。”
小鵬董事長何小鵬，也在近期表示2025年新能源滲透率預(yù)計(jì)將提高到了50%，這一數(shù)據(jù)達(dá)到國家規(guī)劃目標(biāo)的2.5倍。
從乘聯(lián)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，以及大佬們的觀點(diǎn)看，新能源未來數(shù)年將迎來極高的行業(yè)景氣度。這也意味著，在燃油車時(shí)代沒有能力干翻合資品牌的自主車企，在新能源時(shí)代將實(shí)現(xiàn)逆風(fēng)翻盤。
不過，新能源汽車市場(chǎng)如此粗放式高速發(fā)展背后，我們還是有必要澆一盆“冷水”的。比如當(dāng)前新能源市場(chǎng)仍存在著諸如A00級(jí)低端車占比較高、B端市場(chǎng)仍占有較高比例、低線市場(chǎng)滲透率較低等問題。
其中A00級(jí)低端電動(dòng)車占比過高問題尤為嚴(yán)重，且這類車型基本都是自主品牌車型，如此會(huì)導(dǎo)致新能源滲透率出現(xiàn)嚴(yán)重虛高，同時(shí)無法反映我國本土車企在新能源市場(chǎng)的競爭力。
舉個(gè)不恰當(dāng)?shù)睦樱瑢00級(jí)電動(dòng)車打包計(jì)算在新能源滲透率的話。就好比A股上市公司的老板用歸母凈利潤數(shù)據(jù)，而不是扣非后凈利潤數(shù)據(jù)，去給投資者解釋公司經(jīng)營的狀況。
乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-11月份國內(nèi)A00純電動(dòng)微型車國內(nèi)銷量高達(dá)75.5萬輛，占整個(gè)新能源市場(chǎng)比重高達(dá)26.8%。如果剔除A00級(jí)電動(dòng)車銷量數(shù)據(jù)，1-11月份新能源批售銷量滲透率將從15%暴跌至10.9%，自主品牌也將從超高滲透率回歸到和行業(yè)持平的水平。至于業(yè)界預(yù)期的明年500萬輛新能源銷量規(guī)模，可能要減少到差不多400萬輛左右。
那么，為什么要“針對(duì)”A00級(jí)純電動(dòng)車型呢？剔除A00電動(dòng)車后，又該如何分類呢？本文將試圖回答這些問題。
1、A00純電動(dòng)車只是歷史“過客”，不是未來電動(dòng)車市場(chǎng)的構(gòu)成
看A00級(jí)純電動(dòng)車之前，我們不妨簡單了解下A00級(jí)的概念，以及國內(nèi)A00級(jí)燃油車歷史。
首先在國內(nèi)，A00級(jí)分級(jí)沒有一個(gè)嚴(yán)格的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，汽車分級(jí)概念也是歐美國家傳過來的。一般理解，A00級(jí)是指車身長度在4米以下，軸距低于2.5米，且售價(jià)普遍較低的車型。
而對(duì)于A00級(jí)燃油車，相信多數(shù)人能夠脫口而出奇瑞QQ、比亞迪F0、長安奔奔等10多年前的車型，在汽車消費(fèi)水平不高的那個(gè)階段，不少消費(fèi)者人生第一輛車就是這些車型，這些車型在巔峰時(shí)期有著月均破萬輛的水平。
不過后來隨著國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展，汽車市場(chǎng)消費(fèi)持續(xù)升級(jí)，近幾年來這類車型也逐步退出歷史舞臺(tái)。A00級(jí)燃油車，也成了國內(nèi)汽車發(fā)展過程中特定階段的產(chǎn)物。
如今，隨著電動(dòng)車時(shí)代的到來，A00級(jí)車又以新的動(dòng)力形式復(fù)活，以“買菜車”、“代步車”的身份重新生存下來。
但從產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律看，這類車型大概率也避免不了被市場(chǎng)逐步淘汰掉的命運(yùn)。這里，也就是為什么“針對(duì)”A00級(jí)電動(dòng)車的主要原因，因?yàn)檫@類產(chǎn)品只是電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展長河中的過客，生命周期不會(huì)太久。
另外，未來整個(gè)電動(dòng)車市場(chǎng)的是向高度智能化（智能座艙、智能輔助駕駛）方向發(fā)展，而對(duì)這些售價(jià)普遍低于8萬元的A00級(jí)純電動(dòng)買菜車而言，這顯然是不符合成本原則的。
更重要的是，目前國內(nèi)在售的A00級(jí)純電動(dòng)汽車幾乎100%為自主品牌。而新能源汽車作為我國在汽車產(chǎn)業(yè)彎道超車、和歐美日韓跨國車企的關(guān)鍵，中、高端化是必由之路，這也是未來市場(chǎng)發(fā)展的主旋律。
另外作為對(duì)比，11月份3個(gè)批售銷量過萬輛的3家外資車企特斯拉中國、上汽大眾、一汽-大眾，旗下的新能源車型售價(jià)普遍在20萬元以上，所售車型也全部為A級(jí)以上車型。
2、計(jì)入A00級(jí)純電動(dòng)車，會(huì)導(dǎo)致新能源滲透率嚴(yán)重“虛高”
從國內(nèi)燃油乘用車的市場(chǎng)發(fā)展軌跡看，大致經(jīng)歷由金字塔、啞鈴型、紡錘型三個(gè)階段。不過到了新能源市場(chǎng)（私人消費(fèi)市場(chǎng)），則出現(xiàn)了一些微妙的變化。
先是高端新能源汽車市場(chǎng)出現(xiàn)了蔚來ES8/ES6、特斯拉毛豆3/Y、理想ONE等優(yōu)質(zhì)供給，這些品牌的高端電動(dòng)車撬開了以增購、換購為主的高端私人消費(fèi)市場(chǎng)，高端市場(chǎng)的快速成長“潤物細(xì)無聲”般改變著越來越多消費(fèi)者的新能源車?yán)砟睿侬B加補(bǔ)貼、限牌等政策因素，市場(chǎng)成熟度逐步提高。
接下來則是2020年下半年出現(xiàn)的，以五菱MINIEV等為代表的A00級(jí)低端新能源細(xì)分市場(chǎng)大爆發(fā)。
目前來看，新能源市場(chǎng)已經(jīng)完成了從倒金字塔向啞鈴型的轉(zhuǎn)變，當(dāng)前正處在啞鈴型像紡錘型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的過程中。在這個(gè)階段，A00級(jí)低端車型仍占據(jù)極高的比重，而這類車型以小尺寸、低電池容量、低價(jià)格為主要特征。
放到整個(gè)“雙碳”進(jìn)程看以及從未來整個(gè)智能電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度看，主流尺寸車型（4米以上）、高容量動(dòng)力電池車型（帶動(dòng)電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展）、主流價(jià)格區(qū)間車型（10萬元以上）占比提高，才能真正反映國內(nèi)整體新能源汽車的產(chǎn)業(yè)競爭力，這類車型也是未來向海外發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)出口的主力，以此類車型為基礎(chǔ)進(jìn)行新能源滲透率統(tǒng)計(jì)也更加科學(xué)。
這里，我們不妨看看五菱MINIEV（售價(jià)2.88-4.86萬元）的參數(shù)，作為這款國內(nèi)最暢銷的A00級(jí)車型，也是新能源市場(chǎng)最暢銷的車型，這款電動(dòng)車電池容量最低僅有9.2kWh，但整體純電動(dòng)汽車市場(chǎng)平均水平達(dá)到50kWh左右。
另外兩個(gè)月銷萬輛水平的漢、Model Y電動(dòng)車最高容量分別達(dá)到76.9kWh、78.4kWh，相當(dāng)于賣8個(gè)五菱宏光MINIEV，才能和一個(gè)漢或者M(jìn)odel Y對(duì)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生相同的推動(dòng)力。
如果將五菱宏光MINIEV、奇瑞小螞蟻、長安新能源E-Star、歐拉黑貓等為代表的這類小尺寸、低電池容量、低價(jià)格的A00級(jí)電動(dòng)車，納入我國電動(dòng)汽車市場(chǎng)發(fā)展水平的統(tǒng)計(jì)基數(shù)，并將該統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)作為評(píng)估自主品牌電動(dòng)車競爭力的標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)導(dǎo)致出現(xiàn)嚴(yán)重的滲透率數(shù)據(jù)“虛高”現(xiàn)象，則無法客觀反映出國內(nèi)電動(dòng)車企的實(shí)際競爭水平。
這也是為什么要剔除A00級(jí)純電動(dòng)車型數(shù)據(jù)，擠掉水平，重新評(píng)估新能源滲透率數(shù)據(jù)的原因。
3、重新看待新能源市場(chǎng)滲透率，將A00級(jí)純電動(dòng)車歸類為中國版“K-CAR”類別
剔除A00級(jí)微型電動(dòng)車后，新能源市場(chǎng)滲透率會(huì)變得怎樣呢？
以乘聯(lián)會(huì)公布的最新數(shù)據(jù)為例，11月份新能源批售銷量為42.8萬輛（BEV+PHEV，PHEV以A/B/C級(jí)為主），其中A00級(jí)純電動(dòng)車車型更是高達(dá)10.8萬輛（這其中宏光MINIEV占比近半），A00級(jí)車型在整個(gè)新能源市場(chǎng)占比高達(dá)25.2%。換句話說，每賣出4個(gè)新能源車，就有一個(gè)A00級(jí)純電動(dòng)車。
如果剔除A00純電動(dòng)車型數(shù)據(jù)的話，新能源市場(chǎng)11月的數(shù)據(jù)僅有32.1萬輛，滲透率將19.9%暴跌至14.9%，自主品牌更是從33.2%滲透率跌至20%多一點(diǎn)的水平，和行業(yè)整體水平持平。1-11月新能源批售銷量也將從280.7萬輛暴跌至205.2萬輛，滲透率將從15%跌至10.9%左右的水平。
如此計(jì)算的話，整個(gè)新能源汽車市場(chǎng)的銷量規(guī)模、滲透率水平將大打折扣。
也就不存在所謂的，新能源市場(chǎng)滲透率遠(yuǎn)超行業(yè)預(yù)期的結(jié)論了，頂多是略超預(yù)期，或者達(dá)到預(yù)期的表現(xiàn)而已。至于明年，剔除A00級(jí)純電動(dòng)車后的整體新能源市場(chǎng)能否突破400萬輛銷量、20%滲透率大關(guān)，或許還需要持保留意見。
那么單獨(dú)拎出A00級(jí)微型電動(dòng)車后，該如何分類這類車型了。在東邊的島國霓虹，或許可以為我們提供一種思路。
二戰(zhàn)后為配合汽車稅制度，東京的決策者根據(jù)人多地小國情制定了一個(gè)特殊的汽車分類——K-CAR。這類車型有個(gè)共同的特點(diǎn)，即長寬高被限定3400mm、1480mm和2000mm以內(nèi)，排量不超過0.66L（主要經(jīng)歷0.36L、0.55L、0.66L三個(gè)階段），核載4個(gè)人及以下，貨物積載350kg或以下，售價(jià)當(dāng)然也明顯低于普通汽車。
作為對(duì)比，從當(dāng)前國內(nèi)五菱宏光MINIEV、奇瑞小螞蟻、長安新能源E-Star、歐拉黑貓等主流A00級(jí)純電動(dòng)車型參數(shù)來看，基本上這些車型車身長度都在3.8米以下，最暢銷的宏光MINIEV更是低至2.9米。而由于動(dòng)力形式不同，我們可以將電動(dòng)容量和發(fā)動(dòng)機(jī)排量做等量代換，上述這些A00級(jí)純電動(dòng)車的容量普遍低于40kWh。
另外類似的微車型在其他市場(chǎng)也有自己的身份，比如北美的subcompacts，歐洲的A-segment。
基于此，我們也可以將這類A00級(jí)微型電動(dòng)車劃分為單獨(dú)計(jì)算的微型車，將其獨(dú)立于更主流的常規(guī)尺寸新能源汽車市場(chǎng)。
而在國內(nèi)乘用車統(tǒng)計(jì)過程中，也曾于2009年推出一種在當(dāng)時(shí)看起來比較創(chuàng)新的分類，當(dāng)時(shí)的乘聯(lián)會(huì)將轎車、MPV、SUV歸類為狹義乘用車，而廣義乘用車則包括偏生產(chǎn)型資料的微客，也就是面包車，這個(gè)統(tǒng)計(jì)方法也一直沿用至今。
另外從市場(chǎng)層面看，2020年日本國內(nèi)459.8萬輛的新車銷量中，K-CAR就占了高達(dá)171.75萬輛。而今年我們國內(nèi)A00級(jí)純電動(dòng)車型，1-11月也已經(jīng)達(dá)到75.5萬輛的水平，其中僅宏光MINIEV就超過34萬輛（這里，給MINIEV一個(gè)瑞思拜）。
按照當(dāng)前的增長趨勢(shì)看，未來兩年A00級(jí)純電動(dòng)車型可能會(huì)達(dá)到100-150萬輛峰值區(qū)間，如此體量已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超超微客的規(guī)模（1-11月銷量31.6萬輛）。微客都可以被單獨(dú)列為非狹義乘用車計(jì)算，同理A00級(jí)純電動(dòng)車也可以。
至于未來，也許伴隨著消費(fèi)升級(jí)，A00級(jí)純電動(dòng)車會(huì)和燃油A00級(jí)車型（奇瑞QQ、長安奔奔、比亞迪F0）一樣踏入同一條河流，再一次走向衰退，直至逐步消亡。但如果對(duì)應(yīng)企業(yè)能及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品策略，讓這類產(chǎn)品持續(xù)性地解決目標(biāo)客戶的痛點(diǎn)，存活的時(shí)間可能會(huì)更長一點(diǎn)。
結(jié)語:
今年以來，我們?cè)谠絹碓蕉嗟钠嚢l(fā)布會(huì)、論壇、峰會(huì)場(chǎng)合可以聽到新能源市場(chǎng)發(fā)展超預(yù)期這樣的聲音。
甚至在走訪電動(dòng)汽車門店時(shí)，一些電動(dòng)車汽車銷售顧問，也化身汽車產(chǎn)業(yè)專家，把20個(gè)pct的新能源滲透率當(dāng)成銷售話術(shù)給消費(fèi)者“洗腦”。
為了整個(gè)自主品牌新能源汽車產(chǎn)業(yè)能夠更高質(zhì)量地發(fā)展，也為了消費(fèi)者更客觀看待新能源汽車，將扣除A00級(jí)BEV車型后的新能源滲透率當(dāng)成新的行業(yè)統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，也許應(yīng)當(dāng)早點(diǎn)提上日程。
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