證券代碼：002929 證券簡稱：潤建股份 公告編號：2023-096 債券代碼：128140 債券簡稱：潤建轉債

(資料圖片)

潤建股份有限公司

關于“潤建轉債”即將停止轉股暨贖回前

最后半個交易日的重要提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

重要內容提示：

1、風險提示：根據安排，截至2023年8月21日收市后尚未實施轉股的“潤建轉債”，將按照100.71元/張的價格強制贖回。本次“潤建轉債”贖回價格與“潤建轉債”停止交易和轉股前的市場價格存在較大差異，如果投資者不能在2023年8月21日當日及之前自行完成轉股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風險。

2、最后轉股日：2023年8月21日

截至本公告披露時，距離“潤建轉債”停止轉股僅剩最后半個交易日（即2023年8月21日下午交易時間段）。

2023年8月21日收市前，持有“潤建轉債”的投資者仍可進行轉股，2023年8月21日收市后，未實施轉股的“潤建轉債”將停止轉股。

公司特別提醒“潤建轉債”持有人注意在期限內完成轉股。

特別提示：

1、“潤建轉債”贖回價格：100.71元/張（含當期應計利息，當期年利率為1.00%，且當期利息含稅），扣稅后的贖回價格以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中登公司”）核準的價格為準。

2、贖回條件滿足日：2023年7月21日

3、贖回登記日：2023年8月21日

4、贖回日：2023年8月22日

5、停止交易日：2023年8月17日

6、停止轉股日：2023年8月22日

7、發行人資金到賬日：2023年8月25日

8、投資者贖回款到賬日：2023年8月29日

9、贖回類別：全部贖回

10、根據安排，截至2023年8月21日收市后仍未轉股的“潤建轉債”將被強制贖回。本次贖回完成后，“潤建轉債”將在深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）摘牌。“潤建轉債”持有人持有的“潤建轉債”如存在被質押或被凍結的，建議在停止交易日前解除質押和凍結，以免出現無法轉股而被強制贖回的情形。

潤建股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年7月21日召開的第五屆董事會第四次會議審議通過了《關于提前贖回“潤建轉債”的議案》，公司股票（證券簡稱：潤建股份，證券代碼：002929）自2023年7月3日至2023年7月21日期間已有15個交易日的收盤價不低于“潤建轉債”當期轉股價格25.95元/股的130%（含130%）。根據《潤建股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《可轉債募集說明書》”）的約定，已觸發“潤建轉債”的有條件贖回條款。

結合當前市場及公司自身情況，經過審慎考慮，公司董事會同意公司行使“潤建轉債”的提前贖回權利，按照可轉債面值（人民幣100元）加當期應計利息的價格贖回在贖回登記日收市后在中登公司登記在冊的全部未轉股“潤建轉債”。

現將“潤建轉債”贖回的有關事項公告如下：

一、“潤建轉債”基本情況

（一）可轉換公司債券發行情況

經中國證券監督管理委員會“證監許可[2020]2953號”核準，公司于2020年12月7日公開發行了1,090.00萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額109,000.00萬元。發行方式采用向股權登記日收市后登記在冊的公司原股東優先配售，原股東優先配售后余額（含原股東放棄優先配售部分）通過深交所交易系統網上向社會公眾投資者發行，認購金額不足109,000萬元的部分由保薦機構（主承銷商）余額包銷。

（二）可轉換公司債券上市情況

經深交所“深證上〔2020〕1267號”文同意，公司109,000.00萬元可轉換公司債券于2020年12月29日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“潤建轉債”，債券代碼“128140.SZ”。

（三）可轉換公司債券轉股期限

根據相關法律法規和《可轉債募集說明書》，本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉債發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止，即2021年6月15日（由于2021年6月14日為非交易日，順延至2021年6月15日）至2026年12月6日（由于2026年12月6日為非交易日，實際轉股截止日期為2026年12月4日）。

（四）可轉債轉股價格的調整情況

本次發行可轉債的初始轉股價格為26.55元/股，經調整后的最新轉股價格為25.95元/股。轉股價格調整情況如下：

1、公司于2021年5月21日召開2020年度股東大會審議通過了《關于2020年度利潤分配預案的議案》，以實施權益分派股權登記日登記的總股本（220,746,347股）為基數每10股派送現金1.50元（含稅）。根據利潤分配方案，“潤建轉債”的轉股價格由26.55元/股調整為26.40元/股，調整后的價格自2021年6月7日起生效。

詳見《關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》（公告編號：2021-051） 2、公司于2022年5月17日召開2021年度股東大會審議通過了《關于2021年度利潤分配預案的議案》，以截至2022年4月20日公司總股本228,748,462股為基數向全體股東每10股派發現金紅利2元（含稅）。根據利潤分配方案，“潤建轉債”的轉股價格由26.40元/股調整為26.20元/股，調整后的價格自2022年7月11日起生效。詳見《關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》（公告編號：2022-060）。

3、公司于2023年5月29日召開2022年度股東大會審議通過了《關于2022年度利潤分配預案的議案》，以公司總股本232,785,930股剔除已回購股份1,227,200股后的231,558,730股為基數，向全體股東每10股派發現金2.50元（含稅）。根據利價格自2023年6月14日起生效。詳見《關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》（公告編號：2023-054）。

二、贖回情況概述

（一）觸發贖回情形

自 2023年 7月 3日至 2023年 7月 21日，公司股票（證券簡稱：潤建股份，證券代碼：002929）已有 15個交易日的收盤價不低于“潤建轉債”當期轉股價格 25.95元/股的 130%（含 130%）。根據《可轉債募集說明書》的約定，已觸發“潤建轉債”的有條件贖回條款。

（二）有條件贖回條款

根據《可轉債募集說明書》的約定，“潤建轉債”有條件贖回條款如下： 在轉股期內，當下述情形的任意一種出現時，公司有權決定按照以面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債：

①在轉股期內，如果公司股票在任何連續三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的 130%（含 130%）；

②當本次發行的可轉債未轉股余額不足 3,000萬元時。

當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當期應計利息；

B：指本次發行的可轉債持有人持有的將贖回的可轉債票面總金額； i：指可轉債當年票面利率；

t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。

若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

三、贖回實施安排

（一）贖回價格及依據

根據《可轉債募集說明書》中關于有條件贖回條款的約定，“潤建轉債”贖回價格為 100.71元/張，計算過程如下：

當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當期應計利息；

B：指本次發行的可轉債持有人持有的將贖回的可轉債票面總金額：100元/張；

i：指可轉債當年票面利率：1.00%；

t：指計息天數，即從上一個付息日（2022年 12月 7日）起至本計息年度贖回日（2023年 8月 22日）止的實際日歷天數為 258天（算頭不算尾）。

每張債券當期應計利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×258/365=0.71元/張。

每張債券贖回價格=債券面值+當期應計利息=100+0.71=100.71元/張。

扣稅后的贖回價格以中登公司核準的價格為準。公司不對持有人的利息所得稅進行代扣代繳。

（二）贖回對象

截至贖回登記日（2023年 8月 21日）收市后在中登公司登記在冊的全體“潤建轉債”持有人。

（三）贖回程序及時間安排

1、公司將在贖回日前每個交易日披露一次贖回提示性公告，通告“潤建轉債”持有人本次贖回的相關事項。

2、“潤建轉債”自 2023年 8月 17日起停止交易。

3、“潤建轉債”自 2023年 8月 22日起停止轉股。

4、2023年 8月 22日為“潤建轉債”贖回日，公司將全額贖回截至贖回登記日（2023年 8月 21日）收市后在中登公司登記在冊的“潤建轉債”。本次贖回完成后，“潤建轉債”將在深交所摘牌。

5、2023年 8月 25日為發行人（公司）資金到賬日（到達中登公司賬戶），2023年 8月 29日為贖回款到達“潤建轉債”持有人資金賬戶日，屆時“潤建轉債”贖回款將通過可轉債托管券商直接劃入“潤建轉債”持有人的資金賬戶。

6、公司將在本次贖回結束后 7個交易日內，在中國證監會指定的信息披露媒體上刊登贖回結果公告和可轉債摘牌公告。

（四）咨詢方式

聯系部門：公司證券部

聯系電話：020-87596583

四、公司實際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員在贖回條件滿足前的六個月內交易“潤建轉債”的情況

經核實，在本次“潤建轉債”贖回條件滿足前6個月內（即2023年1月21日至2023年7月21日），公司實際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員不存在交易“潤建轉債”的情形。

五、其他需說明的事項

1、“潤建轉債”持有人辦理轉股事宜的，必須通過托管該債券的證券公司進行轉股申報。具體轉股操作建議可轉債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

2、可轉債轉股最小申報單位為1張，每張面額為100.00元，轉換成股份的最小單位為1股；同一交易日內多次申報轉股的，將合并計算轉股數量。可轉債持有人申請轉換成的股份須是1股的整數倍，轉股時不足轉換為1股的可轉債余額，公司將按照深交所等部門的有關規定，在可轉債持有人轉股當日后的五個交易日內以現金兌付該部分可轉債余額以及該余額對應的當期應付利息。

3、當日買進的可轉債當日可申請轉股，可轉債轉股的新增股份，可于轉股申報后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權益。

六、備查文件

1、第五屆董事會第四次會議決議；

2、獨立董事關于第五屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見；

3、中信建投證券股份有限公司關于潤建股份有限公司提前贖回“潤建轉債”的核查意見；

4、北京國楓律師事務所關于潤建股份有限公司可轉換公司債券提前贖回的法律意見書。

特此公告。

潤建股份有限公司

董 事 會

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