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    當前快播:偏股基金業績欠佳,新視野虧損超過30%!這跟貝萊德中國區負責人“下課”有關嗎,聽聽貝萊德怎么說?

    2023-06-07 14:25:52 來源:藍鯨財經


    (資料圖)

    6 月 6 日,貝萊德向路透社表示,中國區負責人湯曉東(Tony Tang)將離職,亞太區副主管和大中華區主管陳蕙蘭(Susan Chan)將直接領導該公司的中國在岸業務。

    至于具體的離職原因,貝萊德稱,湯曉東希望在公司以外的事業探索機會。

    公開資料顯示,湯曉東有豐富的從業經歷。他的職業生涯始于美國,曾任職于荷蘭銀行、摩根大通等國際金融機構。2009 年,湯曉東離開華爾街,進入中國證監會,歷任規劃委副局級高級顧問委員、基金監管部副巡視員、國際部副主任等職位,期間參與過 QFII 政策調整,以及基金業放松管制的改革等重大政策改革。2014 年,湯曉東從證監會辭職,先后在華夏基金、廣發控股(香港)擔任高管。

    貝萊德,搶灘中國外商全資公募

    1988 年,拉里·芬克等 8 人在曼哈頓的一間小辦公室里創建了貝萊德。三十年后的今天,貝萊德發展成為國際資管龍頭,觸角伸到了全球,包括中國。

    貝萊德對中國市場的布局,其實可以追溯到 2006 年——貝萊德通過收購持有了中銀基金股權。2017 年,貝萊德投資管理(上海)有限公司注冊成為私募證券基金管理人,同年 12 月拿到私募牌照。2020 年,監管部門取消基金公司外資股比限制,貝萊德成為第一個拿到公募基金業務許可證的外資。2021 年 9 月,貝萊德發行中國新視野混合,打響外商全資進軍中國公募市場的第一槍。

    目前貝萊德基金管理總規模為 62.97 億元,旗下共有 12 只公募基金產品(A、C份額分開算),包括 10 只混合型基金和 2 只債券型基金。

    偏股基金業績欠佳,新視野虧損超過30%

    與紅火的產品發布節奏不同,貝萊德想要在中國公募基金市場分得一杯羹,并不容易。

    同花順(行情300033,診股)數據顯示,截至發稿,僅浦悅豐利 A 、浦悅豐利 C 呈正收益,分別為 0.28%、0.05%,收益額度較小。其余 10 只產品單位凈值目前均跌至 1 元以下,呈負盈利狀態,其中 4 只虧損超過 20%。

    2021 年 9 月,首只外資公募基金“貝萊德中國新視野混合”(下稱新視野)成立。在“外資首秀”等光環的加持下,新視野混合在發行之時即吸睛又吸金,A、C 類份額首募共獲有效認購份額超 66.81 億元。

    不過,自此便開始高開低走。在收益情況上,新視野除建倉期間外,凈值均低于 1,絕大部分時間處于凈值破面狀態。并且,一度跑輸業績基準及滬深 300。截止發稿,新視野 A 凈值為 0.6817,收益為 -31.83%;新視野 B 凈值為 0.6757,收益為 -32.43%,兩只產品規模累計下跌超三成。

    有基民在某股吧寫道:“自從成立,就沒紅過?!?/P>

    在基金戰況不佳的情況下,布萊德依然沒有停下其布局步伐。今年 3 月,布萊德發布了“布萊德行業優選混合”(下稱行業優選),由公募老將神玉飛操刀,募資規模達 4.39 億元。

    發力“本土化”,原銀河基金老將神玉飛加盟

    “自公司創立起,我就盡一切努力,避免明星基金經理文化在公司生根發芽。”

    公司創立伊始,貝萊德創始人拉里·芬克便旗幟鮮明地反對基金經理的造星運動,這種觀念也延續到了中國區。

    貝萊德現有 9 位基金經理,他們中多數都沒有太大知名度。資料顯示,他們多數都出身“貝萊德系”,有豐富的海外求學和海外機構任職經歷。但與此同時,他們多是貝萊德從零開始培養的“新兵”,普遍缺乏國內公募管理經驗。對此,部分持有人將現有基金不盡人意的表現,歸咎于基金經理不夠“本土化”。

    不過,神玉飛是個例外。今年三月,貝萊德發布新基行業優選,由神玉飛操刀。

    神玉飛在貝萊德的基金經理隊伍中顯得格外亮眼,主要有兩點原因。首先,他打破了之前貝萊德“經理無名氣便是德”的傳統,神玉飛有 14 年研究經驗,是銀河基金的老將。銀河智聯主題是他的代表作,凈值增長率達 189.90%,年化收益率近 20%,神玉飛優秀的投資回報比獲得了一批持有人的好感。其次,相較貝萊德偏愛的“海外派”,神玉飛是純粹的“本土派”,本土求學,本土從業,有 10 年 A 股投資經驗,對于國內的投資市場的特點與趨勢都有較豐富的認知和投資實踐。

    深耕 A 股的本土老將能為貝萊德輸入新鮮血液嗎?發售公告顯示,行業優選的募集金額總額下限為 2 億元人民幣。 為期 15 天的募資后,實際規模為 4.3 億,處于中規中矩水平。作為基金經理的神玉飛出資 300 萬元認購該基金 。

    盡管當下貝萊德的答卷差強人意,但能看到它正在“本土化”方向鉚勁兒。其實早在兩年前發布的新視野招募說明書中,貝萊德便寫道,“本基金將借鑒貝萊德集團在各個國家的宏觀和微觀研究成果……以及對中國市場發展機遇的長期研判,聚焦中國資產?!边@也就是說,外商獨資的公募基金是打的“國際化+本土化”組合拳,用國際化視野解決本土化資產問題。

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