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俄亥俄州，雷諾茲堡（2022年11月1日）--維多利亞的秘密（紐約證券交易所：VSCO）最終協議，4億美金交易額全資收購Adore Me。本次收購將為維密創造巨大的發展空間，包括利用Adore Me的專業知識及技術提升維密和PINK的消費者購物體驗，并加速品牌數字平臺的現代化轉型。作為內衣價值領域的開拓者，Adore Me也將成為維密的增長引擎，開拓新消費渠道以觸及現有客戶群體之外的其他消費者。維密與Adore Me將繼續以更加包容、技術領先和可持續的方式推動內衣品類的發展。
本次收購交易的框架由4億現金首付款及第二筆現金對價組成，后者包括固定報價及浮動報價，浮動的金額將根據Adore Me的銷售業績表現、后續兩年內專項目標增長和公司協同目標的完成情況按比例折算。該收購報價充分體現了Adore Me的成長潛力以及其對維密的公司協同綜合戰略的價值。本次收購案已獲得維密董事會的全票批準。在完成常規交割條件并取得相關部門批準后，雙方預計于2023年1月底前完成交易。維密計劃使用公司現金流作為本次收購的資金。
維多利亞的秘密
維多利亞的秘密首席執行官Martin Waters 表示“我非常高興地給大家宣布這筆收購交易，正式歡迎Adore Me加入我們維密的大家庭。Adore Me是一家以技術為主導、以數字為先的貼身內衣創新者，這將幫助維密和PINK的客戶帶來差異化的體驗。這次收購將是維密進行數字化轉型的重要催化劑。未來我們會把企業增長和現代化作為我們的根基，以科技優先，來體現我們的企業商業精神。通過與Adore Me的優秀團隊進行合作，我們將更快地走向未來。”
Adore Me被NPD集團定義為貼身內衣領域領先的互聯網內衣品牌，服務超過120萬活躍客戶，并通過成熟的科技專利平臺，提供高度差異化的客戶體驗，包括“家庭試穿”和每月訂閱選項。Adore Me作為B Corp共益企業，長期以來一直是大碼尺寸的領導者，并繼續以更環保的方式推動該類別向前發展。
Adore Me的創始人兼首席執行官Morgan Hermand說道：“在過去的十年里，我們的業績有了顯著的增長，很高興能帶著我們的專業技術、消費者購買體驗、包容性的產品乃至整個品牌團隊加入到維多利亞的秘密，協助品牌更好地向數字化轉型升級。”
維多利亞的秘密
Adore Me的 "在家試穿 "服務通過個性化的產品體驗提高了消費者留存率，并通過利用其專有物流、算法和運營資產的組合實現了規模化運營。這種購物體驗也為維密的消費群體提供了一個有吸引力的新選擇，并體現了下一代的零售創新優勢，以升級品牌的實體店服務體驗。
維密作為內衣行業的領先變革者，它對Adore Me的收購代表了其規模、品牌與數字的結合，有利于推動品牌的創新力和客戶體驗。
與該收購有關的介紹材料將在公司網站的投資者部分呈現。高盛公司擔任VS&Co公司的財務顧問，Kirkland & Ellis公司提供法律咨詢。瑞士信貸擔任Adore Me的財務顧問，WilmerHale提供法律咨詢。
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