近期，42家A股上市銀行半年報(bào)悉數(shù)“交卷”。半年報(bào)顯示，今年上半年，A股上市銀行存款增速回升，但部分中小銀行存款增速趨緩。從存款結(jié)構(gòu)來(lái)看，存款定期化趨勢(shì)不減，個(gè)人定期存款仍是增量主力。

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穩(wěn)存款和控成本已成為銀行共同面臨的課題。A股上市銀行多措并舉，通過(guò)加強(qiáng)客戶拓展、優(yōu)化存款結(jié)構(gòu)、提升綜合化服務(wù)水平等積極應(yīng)對(duì)。

城、農(nóng)商行存款增速回落

今年上半年，A股上市銀行存款增速有所提升。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，42家A股上市銀行存款余額總計(jì)為213.17萬(wàn)億元，同比增加16.40萬(wàn)億元，增幅為8.33%。其中，江蘇銀行、重慶銀行、杭州銀行、南京銀行、鄭州銀行存款規(guī)模增長(zhǎng)較快，同比增速均超過(guò)15%。

不過(guò)，從季度數(shù)據(jù)來(lái)看，多家A股上市銀行今年二季度存款規(guī)模有所縮水。Wind數(shù)據(jù)顯示，16家A股上市銀行二季度存款規(guī)模環(huán)比下降，占42家A股上市銀行超三分之一的比例。

分類型來(lái)看，國(guó)有行、股份行存款增速改善明顯，城、農(nóng)商行存款增速則有所回落。廣發(fā)證券銀行分析師倪軍團(tuán)隊(duì)在研報(bào)中寫道，2025年二季度末國(guó)有行、股份行、城商行、農(nóng)商行存款同比增速分別為8.1%、8.6%、13.2%和7.2%，較一季度末分別變動(dòng)3.4個(gè)百分點(diǎn)、0.4個(gè)百分點(diǎn)、-2.1個(gè)百分點(diǎn)和-0.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，國(guó)有行、股份行存款增速回升，主要是受去年同期手工補(bǔ)息低基數(shù)的影響。

這樣的分化格局，一方面與銀行存款利率下調(diào)有關(guān)。上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室副主任、招聯(lián)首席研究員董希淼在接受上海證券報(bào)記者采訪時(shí)表示，在銀行存款利率經(jīng)歷多輪調(diào)降后，城、農(nóng)商行存款利率的比較優(yōu)勢(shì)消退，對(duì)企業(yè)和個(gè)人的吸引力有所下降。

另一方面，居民存款分流趨勢(shì)漸顯，考驗(yàn)銀行如何留住存款的能力。在董希淼看來(lái)，大型銀行和股份制銀行憑借其強(qiáng)大的理財(cái)代銷能力，一定程度上將“搬走”的存款又以非銀機(jī)構(gòu)存款的形式沉淀了下來(lái)，而許多中小銀行在這方面不占優(yōu)勢(shì)。

招商銀行副行長(zhǎng)彭家文也在今年半年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上提到這一現(xiàn)象。他坦言，當(dāng)前資本市場(chǎng)對(duì)存款的分流現(xiàn)象是存在的，招商銀行也感受到活期存款增長(zhǎng)的壓力在加大。不過(guò)，同業(yè)存款在快速增長(zhǎng)，主要來(lái)源于托管存款、資本市場(chǎng)相關(guān)存款的增長(zhǎng)。“存款雖然分流，但是資金并沒(méi)有分流。它通過(guò)資本市場(chǎng)這一端，最后還是留存到了我們銀行的體內(nèi)。”

存款定期化趨勢(shì)延續(xù)

從半年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，今年上半年，存款定期化趨勢(shì)延續(xù)。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至上半年末，鄭州銀行個(gè)人存款余額2580.98億元，其中個(gè)人定期存款2279.03億元，較去年末增長(zhǎng)超20%，同比增幅超40%。浙商銀行稱，因客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好下降，投資定期存款產(chǎn)品需求提高，上半年定期存款增加1108.43億元，增幅7.98%；活期存款增加280.48億元，增幅5.62%。其中，上半年末個(gè)人定期存款2902.83億元，較去年末增長(zhǎng)21.11%，增幅超22%。

存款定期化趨勢(shì)不減，給銀行負(fù)債成本管控帶來(lái)挑戰(zhàn)。受貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率下調(diào)、市場(chǎng)利率整體走低等因素影響，銀行資產(chǎn)端收益率持續(xù)承壓。為緩解凈息差壓力，銀行在負(fù)債端成本管控上主動(dòng)作為，通過(guò)優(yōu)化存款結(jié)構(gòu)、壓降高成本存款等措施積極應(yīng)對(duì)。

這也使得多家A股上市銀行存款付息率同比下降。例如，寧波銀行在半年報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，受存款利率市場(chǎng)化下調(diào)影響，公司動(dòng)態(tài)調(diào)整存款定價(jià)管理策略以及推動(dòng)存款期限結(jié)構(gòu)優(yōu)化，降低計(jì)息負(fù)債成本，存款付息率同比下降25個(gè)基點(diǎn)，整體付息負(fù)債利率下降33個(gè)基點(diǎn)。

在穩(wěn)存款與控成本之間找平衡

作為銀行負(fù)債端的核心組成部分，存款的規(guī)模和穩(wěn)定將影響銀行的信貸投放能力。隨著存款利率下行，銀行業(yè)存款面臨的不確定性加大。疊加凈息差持續(xù)承壓，銀行面臨既要穩(wěn)存款又要控成本的課題。

招商銀行在半年報(bào)中表示，展望未來(lái)，預(yù)計(jì)銀行間的存款競(jìng)爭(zhēng)將加劇，存款定期化趨勢(shì)或?qū)⒀永m(xù)。降息導(dǎo)致存款向理財(cái)分流加速，將進(jìn)一步加大存款增長(zhǎng)壓力。為了推動(dòng)存款平穩(wěn)高質(zhì)量增長(zhǎng)，該行將采取以下措施：一是回歸客戶本源，加強(qiáng)客戶拓面，夯實(shí)存款增長(zhǎng)基礎(chǔ)；二是強(qiáng)化內(nèi)部管理，堅(jiān)持核心存款增長(zhǎng)為主的策略，持續(xù)優(yōu)化存款結(jié)構(gòu)；三是提升綜合化服務(wù)水平，通過(guò)結(jié)算服務(wù)、財(cái)富管理、產(chǎn)品創(chuàng)新等方式拓展低成本存款；四是加強(qiáng)高成本存款管控。通過(guò)綜合施策，將存款成本率保持在合意水平。

董希淼對(duì)上證報(bào)記者表示，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)存款流失現(xiàn)象，絕非簡(jiǎn)單地“拉存款”，而是要從“資產(chǎn)決定負(fù)債”轉(zhuǎn)向“客戶與資產(chǎn)服務(wù)決定負(fù)債”，以更好的產(chǎn)品和服務(wù)留住客戶的錢。比如，做大財(cái)富管理業(yè)務(wù)，將客戶外流的存款轉(zhuǎn)化為銀行管理的金融資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)“化存款為中收”。再比如，強(qiáng)化支付結(jié)算與場(chǎng)景建設(shè)，嵌入居民的生活場(chǎng)景和企業(yè)的生產(chǎn)場(chǎng)景，提升客戶和存款黏性。

中信銀行行長(zhǎng)蘆葦在今年半年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，該行將繼續(xù)按照年初確定的“結(jié)構(gòu)為王”思路，全力優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，加快結(jié)算能力建設(shè)，堅(jiān)持“穩(wěn)息差”的經(jīng)營(yíng)主題。其中，存款將堅(jiān)持“量?jī)r(jià)平衡”發(fā)展原則，持續(xù)優(yōu)化存款結(jié)構(gòu)，不斷深化領(lǐng)先的交易結(jié)算銀行建設(shè)，穩(wěn)住活期存款規(guī)模等。

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