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    比亞迪、吉利、長城財報對比,誰是真自主一哥?

    2022-03-31 10:54:16 來源:騰訊網(wǎng)

    吉利賣的最多,長城賺的最滿,比亞迪毛利率最高

    文/曾佳

    隨比亞迪公布2021年財報,國內(nèi)三大自主品牌車企2021年財報均已出爐。

    吉利賣的最多,連續(xù)第5年拿下了中國品牌乘用車年度銷量冠軍。

    長城賺的最滿,營收與凈利潤雙居首位,凈利潤相當(dāng)于比亞迪兩倍。

    比亞迪毛利率最高,汽車業(yè)務(wù)毛利率居三車企之首。

    上圖比亞迪營業(yè)收入和汽車毛利率已經(jīng)去除手機(jī)業(yè)務(wù)。但凈現(xiàn)金流、研發(fā)投入、凈利潤為總業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

    來源:比亞迪21年財報

    國內(nèi)市場:吉利品牌向上

    將國內(nèi)銷量同海外銷量分開來看,吉利的國內(nèi)銷量一直走低,這與吉利品牌向上的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整策略相關(guān)。

    比亞迪的銷量有大幅躍升,尤其新能源板塊漲勢強(qiáng)勁。新能源乘用車2021年銷量為59.4萬輛,占比總銷量超過82%,同比增長231.6%,占中國新能源汽車銷量的16.9%。

    吉利、長城“出海”成效顯著

    海外銷量來看,吉利保持穩(wěn)定增長,比亞迪主攻國內(nèi)市場,長城增勢明顯。吉利和比亞迪在海外市場的良好表現(xiàn),離不開兩個車企長期的海外布局。

    對于吉利而言,李書福確實高瞻遠(yuǎn)矚。

    得益于他“買買買”的并購戰(zhàn)略,國內(nèi)車市出現(xiàn)疲軟的2018年,吉利汽車的海外市場銷量同比增長136%,19年增長109%,20年漲勢回落至25%,21年又提升至58.2%。

    2017年,吉利已經(jīng)成為沃爾沃第一大股東,還收購了寶騰旗下路特斯51%股份。

    沒錯,就是要在中國推出首款中大型SUV車型的那個路特斯。

    再看長城汽車,以俄羅斯圖拉工廠、泰國羅勇工廠、巴西伊拉塞馬波利斯工廠跨越亞歐美三大州布局產(chǎn)能;旗下哈弗汽車品牌已登陸泰國、埃及市場,魏牌摩卡、歐拉好貓等車型進(jìn)入慕尼黑國際車展,即將挺進(jìn)歐洲市場。

    比亞迪“出海”,主要靠大巴。過去十多年間,比亞迪的電動客車和出租車的足跡已遍布全球六大洲、300多個城市,各類純電動大巴在全球累計交付超過6.8萬輛。

    營收:長城最穩(wěn),吉利出現(xiàn)新增長點

    營收構(gòu)成上,去除其他業(yè)務(wù)之后,三家車企中長城的汽車業(yè)務(wù)營收最多,銷量墊底的比亞迪在純汽車營收上排名第二,緊追長城。

    值得注意的是,吉利營收出現(xiàn)知識產(chǎn)權(quán)同技術(shù)授權(quán)的新增長點。

    吉利入局動力電池的消息并非無中生有。今年3月,吉利科技集團(tuán)與贛州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)簽署協(xié)議,同孚能合資在贛州開發(fā)區(qū)規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)能42GWh的動力電池項目。

    相當(dāng)于寧德時代2021年底總產(chǎn)能235GWh的六分之一。

    毛利率:比亞迪跌了8個百分點

    已經(jīng)建立動力電池產(chǎn)業(yè)鏈的比亞迪,2021年電池營收達(dá)164億,同比增長36.27%。但算上電池后的汽車業(yè)務(wù)毛利率從去年的25.2%降至17.39%。

    實際上,從比亞迪開始將汽車同電池業(yè)務(wù)整合算毛利率之后,2021年的數(shù)據(jù)17.39%創(chuàng)下歷史新低。

    這與今年磷酸鐵鋰原材料價格瘋漲不無關(guān)系,比亞迪在承載上游原材料上漲壓力的情況下,將動力電池市場份額從2021年的16.2%一路提升至目前的21.07%,甩開中創(chuàng)新航14.2個百分比。

    來源:中國證券報

    凈利潤:比亞迪墊底,長城漲勢穩(wěn)定

    從利潤走勢來看,2020年吉利同長城凈利潤持平,隨后吉利凈利潤持續(xù)下跌,而長城保持增長趨勢突破60億大關(guān)。與此同時,比亞迪凈利潤始終不及其他兩家,經(jīng)歷2019至2020年的顯著上升之后,落回30億左右。

    在中國汽車市場由增量轉(zhuǎn)向存量市場的大環(huán)境下,處在電動化轉(zhuǎn)型過程中的吉利、長城出海增收,開拓第二市場為大量轉(zhuǎn)型投入提供支持,確實是不錯的選擇。

    有一定電動化基礎(chǔ),形成電池產(chǎn)業(yè)鏈的比亞迪則專攻電動車方向,新能源汽車銷量占比80%以上,更合行業(yè)大勢。總而言之,三大車企都做出了最符合大趨勢與企業(yè)現(xiàn)狀的選擇。

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