【導語：按照寧德時代的說法，如此龐大的投資背后是寧德時代對于美國市場的垂涎。對于在國內市場已經幾乎達到天花板的寧德時代來說，廣闊的美國市場將是確保寧德時代持續增長的關鍵。】
撰文|張大川、編輯|禾 子
寧德時代近日官宣了其投入50億美元在美國建一座產能為80GWh的電池工廠的計劃。除了寧德時代，在美國汽車行業的訂單積壓超過200GWh的國軒高科以及收購了日產電池部門的遠景AESC，都已經有了在美國設廠的規劃并正在加緊落地。在電動車動力電池領域，包括寧德時代、國軒高科在內的一大批國內電池企業，在產品力上基本可以和日韓電池巨頭持平，雙方沒有明顯的差距。因此無論是在美國市場，還是在歐洲市場，都有和國外電池巨頭一爭高下的資本和底氣。
寧德亟需加速國際化布局
根據權威市場調研機構 SNE Research 的數據，2021 年寧德時代全球市場份額占比為 32.6%，位居世界第一，LG 新能源以 20.3% 的份額緊隨其后。兩者之間貌似寧德時代的優勢比較明顯，但是如果撇開中國市場，在包括美國與歐洲在內的海外市場，LG新能源的優勢反而比較明顯。尤其是LG西LG新能源去年迎來創紀錄的IPO之后，在全球布局擴產已經是板上釘釘了。
在中國電池市場，雖然寧德時代以超過50%的份額一家獨大，但其身后的比亞迪、中創新航虎視眈眈，即便是非主流的欣旺達之前增資都引來了蔚小理三家一起投資。國內主機廠希望通過引入新的電池供應商來確保自己供應鏈的安全的意圖已經非常明顯。在這種情況下，寧德時代難以確保自己在國內的市場份額依然可以穩穩超過半壁河山。更何況國內電池市場“白名單”制度已經取消，下一步包括LG新能源甚至拿下特斯拉4680電池大單的松下，都有可能加速在國內市場的建廠步伐。這些企業將會利用自己和國外車企巨頭之間良好的合作關系，加速布局國內電池市場。
在美建廠有什么好處
在寧德時代的供應商名單中，如今在國內如日中天的特斯拉排名第一。之前寧德時代就已經宣布了在特斯拉上海超級工廠周邊建設一座工廠，主要為特斯拉服務。此番進軍北美市場，除了美國政府可能給出的建廠補貼之外，更多還是應該考慮到就近服務自己的客戶。
在去年8月，拜登政府要求至 2030 年美國新能源汽車銷售要占 50%（包括純電、插混、燃料電池等車型），并為之匹配了不少的預算進行電動車相關產業的扶持。而在拜登政府明確了大力發展電動車的政策方向之后，包括通用、福特以及Stellantis這些傳統的燃油車巨頭在電動車方面的投入力度也是明顯加大，更不要說在美國市場，本身還有像特斯拉、Lucid Air以及Rivian這樣的新勢力造車企業，前景也是非常看好。同時美國本身也已經聚集了大量的歐系、日系和韓系車企，它們的電動化同樣需要大量的電池供應。
在這些整車企業周邊建廠，一方面能夠大幅降低物流成本，增加產品的競爭力和性價比；另外一方面更為重要的是，能夠顯著提升相應速度，無論是質量問題，還是工程問題，都能夠在短時間內得到解決。這些都將有助于寧德時代無論是維系現有的客戶，還是去拓展在美國當地新客戶的開發。當然對于寧德時代來說，未來大概率的的事件，除了在美國設廠之外，還會在當地布局一些工程研發中心，從承擔一部分工程驗證任務開始，不斷拓展在美國當地的職能。
提防美國車企的盤算
無論是對美國政府還是對美國車企來說，大批中國電池公司去美國投資有百益而無一害。一方面，新的投資將顯著增加當地的就業機會，拉動當地經濟。更不要說當前美國電動車市場雖然發展迅猛，但是電芯缺供應緊缺，導致美國汽車工業在向電動車轉型上始終落后于中國和歐洲兩大市場。另外一方面，美國車企和國內車企廠一樣，都希望確保自己的供應鏈的安全，特別是電池這種幾乎占據電動車超過1/3成本的產品。因此在韓系電池占據美國絕大部分電池市場份額的情況下，引入中國電池企業進入美國當地生產，也能給到自己更好的溢價空間，使得自身利益得到最大化。
尤其是2022年，俄烏沖突以及之前的貨幣放水所導致的大宗商品價格的暴漲，都讓電池成本不斷攀升。因此對于整車企業來說，特別是那些擁有比較深厚技術能力的整車企業來說，肯定希望在電池領域有所作為，而不用受制于人。一方面，它們必然希望像特斯拉一樣，能夠深入到電池研發的上游，掌握電池核心技術，這樣能夠將自己的命運牢牢掌握在自己手里的同時，確保自己能夠在電池供應商的幫助下，始終站在電池技術的最前端；另外一方面，整車企業可能希望分享一部分電池制造端的利潤，能夠進一步提升自己車型的性價比。所以在美國設廠的中國電池企業，將來也會面臨不少美國整車企業提出的各種要求。
對于寧德時代在美設廠一事，應當以更加開放的姿態去積極鼓勵這種行為。看似把GDP和就業留在了美國，但其實對于寧德時代以及其他國內電池企業來說，一個全球化的布局能夠很好地幫助企業去平衡各種潛在的商業風險。對于那些鼓吹希望在國內生產然后出口到北美的國人來說，撇開這種模式隨時可能受到美國揮舞的關稅大棒的威脅，使得自身產品瞬間在美國喪失競爭力；在美國設廠，不僅可以大量輸出國內的技術和軟實力，為寧德時代中國賺取可觀的收益，攤薄研發相關成本，同時也有助于寧德時代平衡相關市場的風險，避免任何一個主要市場在面臨突變時，對于公司業務產生不利的影響。
點評
無論是在全球電池市場份額排名第一的寧德時代，還是被外資入股的國軒高科，亦或是收購外資電池企業的遠景AESC，在業內人士看來，都還只是一家中國企業。要想真正成長為一家全球企業，在各大洲都擁有自己的生產基地甚至研發中心都是必不可少。在動力電池領域，寧德時代、比亞迪等一大批在技術上能夠和國外同行持平的企業，還是很有機會成長為真正的跨國企業。希望這次赴美設廠，可以拉開國內電池企業國際化運營的新篇章。
（本文系《禾顏閱車》原創，未經授權，不得轉載）
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